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中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是

Dee自小体弱，常遭人欺负，直至一次遇上May。May以恐怖行为，将欺负Dee的小童吓退，自此Dee对May奉若神明，唯命是从，并从May身上学会了各种怪异行为。当其他小孩在玩着跳飞机等游戏之时，他俩