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1937年日军全面侵华后，华北危急。国共合作的背景下，红军改编为八路军，在总司令朱德（王伍福 饰）率领下东渡黄河奔赴前线抗战。山西实权人物阎锡山面对“国、共、日”三股力量颇为头疼，提出“守土抗日”口号

山子（王文杰饰）的父亲是一名经验老道的猎人，在父亲的耳濡目染之下，山子亦拥有了一身好枪法。日本人来了，血洗了山子的村庄，残忍杀害了山子的父母，就这样，年仅十六岁的少年成为了孤儿。某日，山子设下的陷阱里